智通财经获悉,波音公司(BA.US)通过大限制增发股票筹集了约210亿好意思元资金,这是上市公司有史以来限制最大的增发之一,在该公司烧钱之际充实了其钞票欠债表。凭据一份声明,这家飞机制造商以每股143好意思元的价钱出售了1.125亿股浅显股。该股的订价较上周五每股155.01好意思元的收盘价折让了约7.7%。声明称,该公司还出售了价值50亿好意思元的存托股票,极端于强制性可调治优先股的1/20股权。
注入资金处分了波音新任首席施行官凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)最进攻的任务之一。波音公司的钞票欠债表因多年的安全事故和歇工的影响而垂死。该股周一收跌2.8%,至每股150.69好意思元。该股本年以来累计着落约42%,在谈琼斯工业股票平均价钱指数中跌幅最大排行中第二。
上周,波音工场工东谈主投票停止了公司最新的合同建议,其中包括在四年内加薪35%,奥特伯格贪图裁人约10%。歇工现在已干涉第七周,歇工正在邋遢该公司主要“现款牛”737 Max喷气式客机的出产。波音需要注资来看护其投资级评级,并在歇工完了后为普及产量提供资金。
该公司在第四季度将使用约40亿好意思元现款,这将使其全年摆脱现款流出达到约140亿好意思元。这家飞机制造商展望,来岁上半年将继续烧钱,因为它将重启包括737 Max安设线在内的工场。
10月23日,该公司得回了好意思国证券来回委员会的批准,不错发售高达250亿好意思元的股权和债务。此外,为应酬财务逆境,波音公司本月初与银行达成了一项单独的100亿好意思元的信贷合同。波音显露:“在咱们应酬充满挑战的环境时,不错得回罕见的短期流动性。”
圭臬普尔本月早些本领警告称,若是波音公司的现款余额低于100亿好意思元的指标,不详该公司必须增多杠杆来偿还债务,其评级将被下调。标普世界评级航空航天部门欺诈本·索卡诺斯(Ben Tsocanos)显露:“这次刊行无疑将有助于普及波音的信用质地。在摆脱现款流合手续为负的情况下,咱们将把这少许纳入评级评估中。”相干词,他也显露了波音公司濒临的严峻财务挑战。
尽管波音的评级于今尚未跌破投资级,但评级机构已发出警告,永恒歇工可能会导致其信用评级下调,进而可能增多成本成本。这关于仍是因MAX飞机问题而堕入逆境的波音公司来说,无疑是一个罕见的打击。
戒指9月30日,波音公司领有现款和有价证券105亿好意思元。但该公司濒临着115亿好意思元的债务将于2026年2月1日到期的压力,并已快乐刊行47亿好意思元的股票以收购Spirit AeroSystems(SPR.US)并承担其债务。
奥特伯格还在有计划何如精简波音的庸碌业务组合。他仍是运转了对公司业务的评估,展望将在年底前完成。据报谈,行为评估的一部分,该公司正在衡量其堕入逆境的星际飞船天际舱贪图的将来选拔。
声明显现,高盛、好意思国银行、花旗和摩根大通领投了这次融资,富国银行、法国巴黎银行、德意识银行、瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行和三井住友日兴银行也参与了这次融资。PJT Partners Inc.担任波音这次融资的财务照看人。
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